想定シーン：自社（日本の IT 企業、ソフト中心・AI とハードの部門もあり）と「ハード工場に精通した他社のマネージャー」が組み、ソフト×ハード融合のフィジカルAIロボットを狙う。実行はそのマネージャーが主導し、会長/社長は投資家の立場で関与。まだ確定ではなく、少しずつ立ち上げる段階。
🌐 まず、この企画書の位置づけを正す
今のフェーズ（未確定・少しずつ始動・会長/社長は投資家・他社マネージャーが実行役）では、**この企画書は「実行計画書」ではなく「起案 ＋ 投資判断書」**である——会長と社長に対して、やる価値があるか・いくら投じるか・誰がやるか・最悪どうなるかを納得させるものだ。
技術の派手さは主役ではない。ビジネスのロジックが閉じるかこそが核心。全編、投資家の視点で書く。
一言で：経営陣が見るのは「投資対効果とリスク」であって、「技術スペック」ではない。
🧠 核心ポイント：審査会で必ず突かれる 7 つの問い
通る企画書とは、本質的にこの 7 つの問いに答え切ったものだ。
- なぜ今やるのか？ 市場タイミング——フィジカルAIロボットは今どの段階にあり、なぜ 3 年前でも 3 年後でもないのか。
- なぜ「我々」がやるのか？ 自社のソフト ＋ AI 力 × 他社のハード工場リソース ＝ 他では再現できない組み合わせの強み。
- 具体的に何を作るのか？ 「ロボットを作る」で止めず、具体的な切り口に落とす：どんなロボットを、誰に、どんな痛点を解くために。
- どう稼ぐのか？ ビジネスモデル——ハード販売？ ソフトのサブスク？ システムインテグレーション？ それとも工場に「ソフトの頭脳」を提供する形か？
- 誰がやり、各者の役割は？ 本案の肝：会長/社長が出資・他社マネージャーが実行・自社がソフト/AI を提供——出資比率、決定権、収益配分、合弁会社（JV）を作るか否か。
- いくら投じ、いつ回収するか？ 資金計画 ＋ 簡単な収支予測。粗くてもよい。
- 最悪どうなり、どう備えるか？ リスクと対策、撤退（出口）の仕組み。
🧭 集めるべき情報（同僚への依頼リスト付き）
情報は 5 種類に分ける。社長の指示で既に「フィジカルAIロボット関連のニュース・情報」を集めている同僚に、この構造で分類してもらうと、散らばったニュースの束よりずっと役に立つ。
A. 市場・トレンド系（同僚が既に持っている可能性大、分類を依頼）
- フィジカルAIロボットの市場規模・成長予測（グローバル ＋ 日本国内を分けて）。
- 産業の段階：まだ demo/PoC 期か、量産・実装事例が出ているか。
- 主要プレイヤー：Figure、Tesla Optimus、Unitree（宇樹）、Boston Dynamics、そして日本勢（川崎、安川、ソフトバンク等）が各々どこまで進んでいるか。
- 政策・補助：日本政府のロボット/AI 向け補助金・税制優遇——これは会長を説得するのに特に効く。
B. 技術・サプライチェーン系（他社マネージャーに聞く）
- ハード工場が何を作れるか、精度、生産能力、コスト構造。
- 完成機を自社開発するか、既製のボディ（宇樹など）＋ 自社の「ソフトの頭脳」でいくか？ 両者でコストは天と地ほど違う。
- 主要部品（モーター、減速機、センサー、電池）の調達先とボトルネックリスク。
C. 競合・ベンチマーク系
- 狙う方向に最も近い会社を 2〜3 社選び、製品・価格・顧客・ビジネスモデルを分解する。
D. 顧客・ニーズ系（見落とされがちだが最も価値がある）
- 誰に売るのか？ 工場自動化／物流倉庫／店舗・飲食サービス／介護（日本の高齢化の切実なニーズ）？
- その顧客が今何を使い、痛点は何で、いくら払う気があるか。
- 潜在顧客 1〜2 社にヒアリングできると理想——「もしこれがあったら買いますか」程度でもよい。
E. 自社の能力棚卸し
- AI 部門・ソフト部門の今の具体的な能力（ビジョン、制御、大規模モデル、シミュレーション？）。
- 何人投入できるか、何の人材が足りないか。
同僚へはこう言える：「社長に頼まれて集めているフィジカルAIロボットの情報、『市場規模／主要プレイヤー／実装事例／日本の政策補助／競合の製品価格』のカテゴリで整理してもらえる？ 企画書のフレーム作りに使いたい。」
🦾 全体フレーム：説得のロジックチェーン
企画書全体は一本の説得チェーンだ。順序を崩さない——前半は「やるべきか」、後半は「どうやるか・何を決裁してほしいか」に答える：
背景・目的 → 市場機会 → 切り口(何を作るか) → なぜ我々か(強み)
→ ビジネスモデル(どう稼ぐ) → 実施体制(誰がやる・出資構造) → ロードマップ・マイルストーン
→ 収支・投資計画 → リスクと対策 → 結論(意思決定のお願い)
🏭 そのまま埋められるフレーム案（11 節）
以下は 日本語の節名（社長に見せる正式形態）＋ 解説（何を書くか）。この段階で全節を埋め切る必要はない。⭐ は本案で最も重要・必須の節。
| # | 節 | この節に書くこと |
|---|---|---|
| 0 | エグゼクティブサマリー | ⭐ 1 ページで言い切る：何をやる・市場規模・我々の強み・いくら投じる・リターン。社長はこの 1 ページだけ見ることも多い。最後に書いて最前に置く |
| 1 | 事業の背景・目的 | なぜこの案を出すか；会社戦略上なぜフィジカルAIロボットに進むのか（AI ＋ ハード融合の大潮流、既存部門の延長線） |
| 2 | 市場分析 | 市場規模・成長（グローバル ＋ 日本）、産業段階、政策補助；同僚の情報で埋める |
| 3 | 競合・ベンチマーク分析 | ベンチマーク 2〜3 社を分解；市場の空白がどこにあるかを指摘 |
| 4 | 事業コンセプト（提供価値） | ⭐ 具体的な切り口：どんなロボットを・誰に・どんな痛点を解くか。具体的であるほど良い。「ロボットを作る」で止めない |
| 5 | 自社の強み・差別化 | ⭐ 自社のソフト/AI 力 × 他社のハード工場リソース ＝ 独自の組み合わせ；SWOT 表で示す |
| 6 | ビジネスモデル・収益構造 | ⭐ どう稼ぐか：完成機販売／ソフトのサブスク／SI／工場への「ソフトの頭脳」提供。複数の収益源を並べてよい |
| 7 | 実施体制・役割分担 | ⭐⭐ 本案の核心：会長/社長が出資・他社マネージャーが実行・自社がソフト AI を供給；出資構造・決定権・収益配分、合弁会社（JV）を作るか、各者が何を投じるかを図示 |
| 8 | 事業ロードマップ・マイルストーン | 段階分け：①調査/PoC →②試作 →③小ロット/パイロット顧客 →④量産/拡大；各段階の時期・目標・継続可否のゲート（Go/No-Go） |
| 9 | 投資計画・収支計画 | ⭐ いくら・どこに投じ・何年で回収するか。粗算でも可。段階投資で、まず小額で検証し成功したら積み増す——投資家に最も刺さる形 |
| 10 | リスクと対策 | ⭐ 技術リスク、市場リスク、パートナーリスク（マネージャーが抜けたら？ 工場が値上げしたら？）、撤退の仕組み |
| 11 | 結論・意思決定のお願い | ⭐ 会長/社長に何を決裁してほしいかを明確に：第 1 段階の調査にいくら予算を出すか？ JV 交渉を進めてよいか？ 意思決定者に明確な「次の一手」を渡す |
⚠️ 2 つの重要な注意 ＋ 立ち上げの提案
本案で特に重要な 2 点：
- 第 7 節（出資/役割構造）と第 9 節（段階投資）がこの企画書の魂。 本質が「出資 ＋ 実行役を立てる」構図である以上、会長が最も気にするのは「自分が金を出し、他人がやる。構造をどう設計し、いくらまでなら損を許容できるか」。「まず小額で第 1 段階を検証し、回ったら積み増す」と明記すれば、通る確率は大きく上がる。
- 今の段階で完璧を求めない。 まず**「起案ディスカッション版」**でよい——0・1・2・4・5・7・11 の節だけしっかり書き、6/8/9/10 はラフな枠だけ。マネージャーと話し、情報が揃ってから詳細化する。これなら早く社長に見せられ、かつ「情報不足で書けない」で止まらない。
次の一手の提案：① 同僚に上記 5 カテゴリで情報を整理してもらう；② 「他社マネージャーに聞くこと」リスト（B 種 ＋ 第 7 節の出資構造）を作る；③ まず第 0・4・5・7 節のドラフトを書き、会長/社長との擦り合わせを 1 回設定する。